据中国海关统计,2014年中国纺织品服装累计贸易额3250.4亿美元,增长4.5%,其中出口2984.9亿美元,增长5.1%,进口265.5亿美元,下降1.7%,累计顺差2719.4亿美元,增长5.8%。纺织品服装在全国外贸中所占比重为7.6%,其中出口占12.7%,进口占1.4%。
形势概述
出口有升有降总体平稳增长
2014年,中国经济在“三期叠加”、全球经济复苏缓慢的背景下正式步入“新常态”阶段,进出口贸易面临一系列新的挑战。纺织品服装作为主要劳动密集型产业,出口所受的影响程度超过其他产品,但在政策支持及全国出口企业的共同努力下,出口额仍创新高,且从各月的出口情况看,始终保持平稳态势,除年初2月下降较多外,年中各月均呈现中等较快水平增长,年底两个月出现小幅下降,全年以5.1%的增长收官,基本与年初的预测相符。
贸易结构
一般贸易额提升民营企业量增长
2014年,一般贸易出口2264.3亿美元,增长5.8%,进口128.7亿美元,增长3%,在进、出口中所占比重进一步提升,分别达到48.5%和75.9%,分别比2013年提升2.2个百分点和0.5个百分点,其中进口占比首次超过加工贸易。加工贸易和边境小额贸易进、出口全部下降,加工贸易进、出口分别下降10.2%和2.9%,边境小额贸易进、出口分别下降16.4%和1%。
在贸易结构继续优化的同时,出口企业构成也更趋合理。2014年民营企业出口1945.5亿美元,增长9.7%,超过平均增幅,占出口总额的比重达到65.2%,比2013年提升2.8个百分点。国有企业和三资企业的出口占比则进一步下降至11.9%和22.8%。在全国8万余家出口企业中,国有企业和三资企业合计占比已不足1/4,民营企业则接近八成。
贸易伙伴
欧美东盟保持增长传统市场份额下滑
欧盟为增长最快的传统市场
2014年欧盟经济始终处于缓慢复苏的阶段,且复苏基础逐步稳固。截止三季度末,欧盟和欧元区的GDP分别同比上升了1.3%和0.8%,同时,失业率达到3年内新低。伴随着经济的回暖,消费需求相应提升。2014年,我国对欧盟出口达到586.6亿美元,增长13.6%,位居传统市场增幅第一。
我国对欧盟纺织品和服装出口全部实现增长,增幅分别为9.3%和14.8%。其中主要商品针、梭织服装出口量近80亿件(套),增长11.1%,出口平均单价为5美元/件(套),增长14.4%。
对美出口创新高
2014年,美国经济持续稳健复苏。据美国商务部所属经济分析局报告显示,2014年全年美国GDP增长2.4%,伴随着美元升值和油价下跌,美国消费支出逐步增长,其中四季度增长4.3%。与此相应,2014年我国对美出口达到创记录的447.4亿美元,增长7.5%,增幅达近3年新高。
对美纺织品和服装出口分别增长6%和8%,其中占主要份额的针、梭织服装合计出口62.3亿件(套),增长4.4%,出口平均单价4.5美元/件(套),提升3.5%。
东盟市场热度降低
经过连续4年的迅速增长后,2014年我国对东盟出口增长的脚步开始放慢,当年对东盟出口361亿美元,仅增长5.5%,增速低于欧盟和美国。
其中纺织品出口增长10.9%,近年增长迅猛的服装出口则热度降低,甚至出现2.1%的负增长。造成服装出口下降的主要原因是针织服装的出口量、值分别下降15.8%和34.8%,与此形成鲜明对比的是,价格相对高的梭织服装出口依然保持高速增长,出口量、值分别增长120%和14.5%。
对日出口继续下降
日本经济在2014年仍未出现明显好转,与此同时,人民币对日元升值与订单转移使我国对日出口继续恶化,日本继续成为我国出口唯一出现下降的传统市场。全年对日出口245.1亿美元,下降9.1%,降幅比2013年扩大了8个百分点。其中纺织品和服装分别下降1%和10.9%,尤其值得注意的是,主要出口商品针、梭织服装的出口量近年来首次跌破30亿件(套),同比下降9.7%,降幅也达近5年最高。针、梭织服装的出口平均单价为5.8美元/件(套),下跌1.9%。
三大传统市场份额下降
据欧盟海关统计,2014年1~11月,欧盟自全球进口纺织品服装1257亿美元,增长8.9%。欧盟自中国累计进口纺织服装产品475.1亿美元,增长7.4%,低于平均增速;其自东盟进口纺织服装112.1亿美元,增长13.4%。中国纺织服装在欧盟市场份额为37.8%,,同比下降0.5个百分点,东盟市场份额为8.9%,较去年同期扩大了0.3个百分点。土耳其和孟加拉国各占13.4%和11.2%,同比波动不大。
据美国海关统计,2014年1~11月,美国自全球进口纺织品服装1085.6亿美元,增长2.9%。其中,自中国进口纺织服装415.8亿美元,增长1.5%;自东盟进口207.9亿美元,增长4%。中国产品在美国市场份额为38.3%,比2013年同期下降0.5个百分点。东盟在美国市场份额为19.2%,比2013年同期扩大0.2个百分点。
据日本海关统计,2014年,日本全年累计进口401.3亿美元,下降5.5%。其中自中国进口270.4亿美元,下降10.5%,降幅超过平均值,自东盟进口73.8亿美元,增长11.3%,主要是自越南和印度尼西亚进口。中国在日本市场所占份额继续被东盟“蚕食”,中国的份额首度跌破70%,仅占67.4%,比2013年再下跌3.7个百分点,而同期东盟所占份额升至18.4%,比2013年提高了3.8个百分点。
出口概况
服装增长后劲不足
大类商品价格下跌
2014年,纺织品出口1121.8亿美元,增长4.9%,服装出口1863.1亿美元,增长5.2%,服装增幅依然超过纺织品,但从全年走势上看,尤其是四季度,服装的出口增速开始放缓,最后两月还出现负增长,纺织品的出口增速正逐步赶上并超过服装。
纺织品中三大类商品的出口增幅随加工程度的提高而逐步上升:纱线下降0.3%,面料增长4.9%,纺织制成品增长6.3%。服装中针、梭织服装合计出口355亿件(套),增长6.6%。
主要出口商品的价格趋降,纱线下降8.1%,针、梭织服装下降1.3%。
东部出口平稳增长
中西部地区波动较大
2014年,东部地区和中西部地区均实现出口增长,东部地区累计出口2842.2亿美元,增长4%。其中,浙江、广东、江苏、福建和山东位居前五大出口省市,其中除福建小幅下降外,均保持出口增长,5省合计对全国出口增长的贡献率达到68%。且各省出口增长均较平稳,增幅年中变动不大。中西部地区出口合计502.8亿美元,增长10.5%,增幅超过东部地区,其中有9个省市的出口增幅超过20%。但中西部地区间发展不均衡、本地出口增减波动幅度大的问题依然存在,出口增长最快的和下降最多的省市都出现在中西部地区。
出处:中国纺织品进出口商会